Amazon vai vender chips de IA Trainium para desafiar o domínio da Nvidia

A Amazon Web Services está prestes a desafiar a Nvidia de forma mais agressiva do que nunca. Segundo a Bloomberg, o diretor de IA da empresa, Peter DeSantis, revelou que a AWS está em conversas para vender seus chips de IA Trainium para outras empresas utilizarem em seus próprios data centers — uma mudança estratégica monumental.

Até agora, a AWS resistia a vender seus chips diretamente. O modelo de negócio era indireto: os clientes usavam os chips Trainium na nuvem da AWS, e a empresa lucrava não apenas com os tokens de IA processados, mas com um ecossistema completo de serviços — armazenamento, segurança, redes e monitoramento. Agora, a Amazon quer entrar diretamente no mercado de hardware de IA.

Um mercado de US$ 50 bilhões

Na carta anual aos acionistas em abril, o CEO Andy Jassy afirmou que os chips de IA da empresa são tão cobiçados que ele estava considerando vendê-los a terceiros:

"Se nosso negócio de chips fosse independente, e vendesse chips produzidos este ano para a AWS e outros terceiros (como outras empresas líderes de chips fazem), nossa receita anual seria de aproximadamente US$ 50 bilhões. Há tanta demanda por nossos chips que é bem possível que vendamos racks deles para terceiros no futuro."

Um competidor de US$ 50 bilhões não derrubaria a Nvidia — que atualmente tem uma receita anual de US$ 326 bilhões —, mas é um valor comparável à receita anual da Intel.

Capacidade esgotada

O desafio da Amazon é a produção. Na mesma carta, Jassy revelou que a capacidade atual dos chips Trainium esgotou quase instantaneamente — e a capacidade do próximo modelo, Trainium4, que só estará disponível em mais de um ano, também já está completamente reservada. Isso foi antes mesmo da AWS adicionar a OpenAI formalmente aos modelos que atende.

Vender chips para terceiros significa potencialmente deixar clientes atuais em lista de espera, a menos que a Amazon consiga um aumento milagroso na produção com parceiros como a TSMC — onde a Nvidia recentemente ultrapassou a Apple como maior cliente.

A guerra dos chips de IA

O porta-voz da AWS, Doron Aronson, confirmou: "Embora historicamente tenhamos recusado pedidos para vender chips diretamente, Andy observou que é bem possível que vendamos racks deles para terceiros no futuro."

Enquanto Jensen Huang, CEO da Nvidia, declarou recentemente ter encontrado um novo mercado de US$ 200 bilhões vendendo CPUs para IA (entrando no território da Intel e AMD), Jassy claramente tem suas próprias ambições: um mercado de US$ 50 bilhões que colocaria a Amazon mais diretamente no mundo da Nvidia.

A batalha pelo domínio do hardware de IA está apenas começando.